Edito da FederUnacoma Surl - v. Venafro, 5 - 00159 Roma - Poste Italiane Spa - Sped. A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - D.C.B. - Roma - taxe percue - tassa riscossa, Roma Italia MENSILE DI MECCANIZZAZIONE PER L'AGRICOLTURA, LE AREE VERDI, LA ZOOTECNIA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO A MONTHLY PUBLICATION ON MECHANIZATION FOR AGRICULTURE, GREEN AREAS, ZOOTECHNICS AND LAND MANAGEMENT anno XXXIV • gennaio-febbraio 2025 • n. 1-2 Reportage EIMA FOCUS Agricoltura rigenerativa Regenerative agriculture
PERIODICO MENSILE DI MECCANIZZAZIONE PER L’AGRICOLTURA, LE AREE VERDI, LA ZOOTECNIA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO A MONTHLY PUBLICATION OF MECHANIZATION FOR AGRICULTURE, GREEN AREAS, ZOOTECHNICS AND LAND MANAGEMENT Gennaio-Febbraio/January-February 2025 iscriz. al Tribunale di Roma n. 306/92 del 14.5.92 sped.A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - D.C.B. - Roma taxe perçue-tassa riscossa Roma - Italia Editore Direzione Amministrazione/ Publication Management Administration FederUnacoma surl - Via Venafro, 5 - 00159 Roma Tel. 0643298.1 - Fax 064076370 mondomacchina@federunacoma.it www.mondomacchina.it Direttore Responsabile/Editor in Chief: Girolamo Rossi Caporedattore/Managing Editor: Giovanni M. Losavio Segretario di redazione/Editorial Secretary: Emanuele Bredice Comitato di redazione/Editorial Committee: Patrizia Conti, Davide Gnesini, Patrizia Menicucci, Marco Pezzini, Fabio Ricci, Federica Tugnoli Hanno collaborato a questo numero/Contributors to this number: E. Bredice, G. Di Paola, L.E. Galli, G.M. Losavio, P. Menicucci, M. Monni, P. Patriarca, D. Pessina, F. Sereni, V. Tadini Traduzioni a cura di/Translation by: Akróasis S.I.T. Srl, L. Mutarelli Fotografie/Photography: Archivi FederUnacoma, Archivio ENEL Green Power, IStock, Immaginopoli Grafica e impaginazione/Graphic layout: Simonetta Tranquilli Stampa/Printing: Industria Grafica Umbra s.r.l. Via Umbria, 148 - 06059 Todi (PG) +39 075898041 info@industriagraficaumbra.it Pubblicità/Exclusive Advertising Rights: Concessionaria in esclusiva PROMOSYSTEM s.r.l. - V. P. A. Orlandi, 11/1 40139 Bologna Tel. 0516014411 - Fax 0516014059 info@promosystemsrl.com Bollettino Tecnico mensile della Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura (FederUnacoma) Technical Bulletin of National Union (Federation) of Agricultural Machinery Manufacturers (FederUnacoma) Abbonamento annuale/Annual subscription: Italia UE/Italy and EU30,00 euro Estero/Elsewhere 40,00 euro ISSN 1125-422X Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana 2 SOMMARIO SOMMARIOSummary PRIMO PIANO CLOSE-UP 4Macchine agricole, mercato ai minimi nel 2024 Agricultural machinery, market lows in 2024 Redazione Editorial Staff 6Mercosur, le opportunità commerciali per le aziende italiane Mercosur, commercial opportunities for Italian companies Patrizio Patriarca EIMA REPORTAGE 14EIMA 2024, un focus sui trend dell’ innovazione EIMA 2024, a focus on innovation process trends Redazione Editorial Staff 18Agricoltura italiana: si guarda alle nuove generazioni Italian agriculture: looking towards the new generations Giovanni M. Losavio 22Le tecnologie digitali al centro della rassegna Digital technologies at the heart of the event Redazione Editorial Staff 28L’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza Technological innovation helping to meet safety needs Giovanni M. Losavio 30Meccanizzazione agricola: l’agenda del Club of Bologna Agricultural mechanization: Club of Bologna agenda Patrizia Menicucci 32Cambiamenti climatici, strategie di contrasto e mitigazione Climate change, strategies to combat and mitigate the problem Redazione Editorial Staff BIOECONOMIA BIOECONOMY 38Agroenergie, nasce l’Osservatorio Confagricoltura Agroenergy, the creation of Confagricoltura's Observatory Matteo Monni FOCUS AGRICOLTURA RIGENERATIVA FOCUS REGENERATIVE AGRICULTURE 44Agricoltura rigenerativa, il ruolo della meccanizzazione The role of mechanization in regenerative agriculture Domenico Pessina 52Meccanizzazione delle cover crops: il ruolo del roller crimper Cover crop mechanization: the role of the roller-crimper Valeria Tadini 58Dall’agricoltura conservativa a quella rigenerativa: le attrezzature per il sovescio From conservative to regenerative agriculture: equipment for green manure Lavinia Eleonora Galli MERCATI MARKETS 64Corea del Sud, i trend demografici un “incentivo” alla meccanizzazione South Korea, demographic trends are an “incentive” for mechanization Giovanni M. Losavio GIARDINAGGIO GARDENING 68Pr100e, l’ergonomia della nuova sega Stiga Pr100e, Stiga's new ergonomic saw Fabrizio Sereni
NEWS 70Pneumatico RIDEMAX FROST, uno specialista per i terreni innevati RIDEMAX FROST tires, an expert on snowy terrain Emanuele Bredice 72Potenza e controllo per il nuovo ARION 570 CMATIC Power and control from the new ARION 570 CMATIC Redazione Editorial Staff 74Testata multifunzione SFL, tre attrezzature in una The SFL multitask head, three tools in one Fabrizio Sereni 76Macchine agricole autonome, le novità firmate John Deere Autonomous agricultural machines, the latest from John Deere Redazione Editorial Staff 78KATR, il robot multifunzionale firmato Kubota KATR, Kubota's multitask robot Giovanni M. Losavio 80Le trattrici MF 5M per l’agricoltura di precisione The MF 5M series tractors for precision agriculture Giacomo Di Paola 82TH6.26, comfort e manovrabilità firmati New Holland The TH6.26, comfort and maneuverability by New Holland Emanuele Bredice 84MICROSOIL rc, la piccola frantumasassi di Seppi M. MICROSOIL rc, the small stone crusher from Seppi M. Emanuele Bredice 86Le prestazioni elevate del verricello PCW4500 The PCW4500 high-performance winch Giacomo Di Paola 88Alliance Agriflex+ 377XT, pneumatico heavy duty Alliance Agriflex+ 377XT, heavy-duty tires Fabrizio Sereni SUMMMARY
PRIMO PIANO by Editorial Staff The national agricultural machinery market closed out 2024 with a significant decrease in sales. That is the indications from the data relating to registrations for mechanical vehicles over the past twelve months processed by FederUnacoma based on records provided by the Ministry of Transport. The decline affected all of the main types of machinery, starting with tractors which, with approximately 15,448 units registered, dropped 12.3% from last year (17,613 units sold), marking the worst performance since 1952. There was also a decrease in combine harvester sales, which fell 31.8% with 266 registered vehicles (390 in 2023), and for transporters (tractors with loading platforms) which dropped 14.9% with a total of 525 units sold (down from 617) last year. The difficult economic phase also impacted telescopic handlers and trailers. Compared to the previ4 Macchine agricole, mercato ai minimi nel 2024 PRIMO PIANO a cura della Redazione Il mercato nazionale delle macchine agricole archivia il 2024 con una sensibile contrazione delle vendite. È quanto indicano i dati relativi alle immatricolazioni dei mezzi meccanici nei passati dodici mesi, elaborati da FederUnacoma sulla base delle registrazioni fornite dal Ministero dei Trasporti. La flessione ha interessato tutte le principali tipologie di macchine a partire dalle trattrici che, con circa 15.448 unità immatricolate, perdono il 12,3% rispetto allo scorso anno (17.613 unità vendute), registrando la peggiore performance dal 1952. Segno meno anche per le mietitrebbiatrici, che perdono il 31,8% a fronte di 266 mezzi immatricolati (390 nel 2023), e per i transporter (le trattrici con pianale di carico) che lasciano sul terreno il 14,9% a fronte un totale di 525 unità vendute (617) lo scorso anno. La difficile fase congiunturale ha interessato anIl consuntivo di fine anno evidenzia una significativa contrazione delle vendite per tutte le principali tipologie di macchine. La contrazione dovuta all’incremento dei costi di produzione combinato con la difficoltà di accesso al credito da parte degli acquirenti. Trend negativo anche in Europa e Nord America
n. 1-2/2025 CLOSE-UP ous twelve months, the former decreased by 14.4%, hitting 977 registered units (compared to 1,141 in 2023), while trailers managed to limit losses to 2.8% with 7,504 registered vehicles (compared to 7,718 in 2023). The sector, after peaking in 2021, is in its third consecutive year of decline, with the downward trend being primarily influenced by the increase in production costs and high interest rates making access to credit difficult. These factors, together with the stagnation of agricultural incomes, have also affected the demand for machinery in the larger European and North American countries. In the European Community, France (-10.1% for a total of 26,507 units sold), Germany (-3.4% and 29,291 vehicles registered) and Great Britain (-11.9% with 11,761 vehicles) slowed down, while across the Atlantic, both the United States (-13.2% with a total of 217,200 units sold) and Canada (-15.8% with 23,444 vehicles) decreased. The Italian market situation has been even more complex due to the expectations placed on the incentive system. The incentives for investments in 4.0 technologies, which provided great impetus to the entire agromechanical sector in 2021, are running out - says the association of manufacturers, FederUnacoma - the funds under the Recovery and Resilience Plan (Piano nazionale ripresa resilienza, PNRR) can only be used for the purchase of electric or methane-powered tractors and, although they also take into account other vehicles for precision agriculture, they seem destined to have a more limited impact. In this scenario, the Innovation Fund and the ISI Inail incentive program have certainly contributed to limiting the shortfall, which otherwise would have been greater, however - states the builders' association - the complexity of the current economic phase requires further strengthening and reflections on new structural intervention plans. 5 The end-of-year results show a significant decrease in sales for all main types of machines. The drop is due to an increase in production costs combined with the difficulty of access to credit by buyers. The negative trend is also being seen in Europe and North America Agricultural machinery, market lows in 2024 che i sollevatori telescopici ed i rimorchi. Rispetto ai passati dodici mesi, i primi arretrano del 14,4%, fermandosi a quota 977 unità registrate (1.141 nel 2023), mentre i rimorchi riescono a i limitare le perdite al 2,8% con 7.504 mezzi immatricolati (erano stati 7.718 nel 2023). L’andamento del settore, che dopo il picco del 2021 risulta essere in calo per il terzo anno consecutivo, è stato condizionato in primo luogo dall’incremento dei costi produzione e dagli alti tassi di interesse che rendono difficile l’accesso al credito. Fattori, questi, che insieme con la stagnazione dei redditi agricoli, hanno condizionato la domanda di macchinari anche nei principali Paesi europei e del Nord America. Nell’Europa comunitaria rallentano Francia (-10.1% per un totale di 26.507 unità vendute), Germania (-3,4% e 29.291 mezzi immatricolati) e Gran Bretagna (-11,9% a fronte di 11.761 macchine), mentre Oltreatlantico calano sia gli Stati Uniti (-13,2% per un totale di 217.200 unità vendute) che il Canada (-15,8% e 23.444 mezzi). La situazione del mercato italiano è resa ancora più complessa dalle aspettative per il sistema di incentivi. Le agevolazioni per gli investimenti in tecnologie 4.0, che nel 2021 avevano dato grande slancio a tutto il settore agromeccanico, sono in via di esaurimento – ricorda l’associazione dei costruttori FederUnacoma – i fondi a valere sul PNRR possono essere impiegati esclusivamente all’acquisto di trattrici elettriche o a metano, e seppur considerano anche altri mezzi per l’agricoltura di precisione, sembrano destinati ad avere un impatto più limitato. In questo scenario il Fondo Innovazione e il bando ISI Inail hanno sicuramente contribuito a limitare il passivo, che altrimenti sarebbe risultato più pesante, tuttavia – sottolinea l’associazione dei costruttori – la complessità dell’attuale fase congiunturale richiede un ulteriore potenziamento e riflessioni su nuovi piani strutturali di intervento.
PRIMO PIANO by Patrizio Patriarca On December 6, 2024, the European Commission finalized political negotiations for a free trade agreement with the Mercosur countries: Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. The agreement will become binding for the parties only upon completion of their respective internal legal processes; it must be ratified by the various States in order for it to enter into force. The stated goal is to create one of the largest free trade zones in the world, with a global market of approximately 750 million consumers. The European Commission estimates that the reduction in duties for EU companies will amount to around EUR 4 billion. The agreement focuses on both sustainability, with ref6 Mercosur, le opportunità commerciali per le aziende italiane PRIMO PIANO di Patrizio Patriarca Lo scorso 6 dicembre la Commissione europea ha finalizzato il negoziato politico per un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’accordo diventerà vincolante per le parti solo a conclusione dei rispettivi processi legali interni; per l’entrata in vigore, in sostanza sarà necessaria la ratifica dei diversi Stati. L’obiettivo dichiarato è di creare una delle zone di libero scambio più estese al mondo, con un mercato globale di circa 750 milioni di consumatori. La Commissione europea stima che la riduzione dei dazi per le imprese della UE sia quantificabile in circa 4 miliardi di euro. L’accordo pone al centro dell’attenzione sia la sostenibilità, con A conclusione di un negoziato durato ben 25 anni, la Commissione europea e i Paesi aderenti al Mercosur hanno firmato l’accordo per la creazione di una delle più vaste aree di libero scambio. L’accordo prevede tra l’altro la riduzione dei dazi per 4 miliardi e delle barriere non tariffarie
n. 1-2/2025 CLOSE-UP erence to the Paris Agreement on the climate, and the digital and green transition of the Mercosur countries, for which resources totalling EUR 1.8 billion will be directed (from the Global Gateway initiative). After 25 years of negotiations, the agreement aims to significantly increase trade between the EU and Mercosur, which currently accounts for only 2% of nonEU trade, and less than 1% if we include trade between European countries. If we make a comparison to 2023 data - processed by ISPI in November 2024 - we can easily see the much more significant amounts of EU foreign trade towards other macro areas of the world: 16.8% with the USA, 10.1% with EFTA countries, 6.5% with Switzerland, 5% with the ASEAN countries of South East Asia and 2.2% with India. Despite the uncertainties, some quite strong, in several sectors - that of agricultural in particular - in some EU countries (France, Poland, and even in Italy there are critical voices) it is plausible that the acceleration desired by the Commission is linked to the new international context which sees - with globalization now cornered - the need to broaden the commercial horizon of the EU with respect to the increasingly difficult commercial relations, albeit for different reasons, with the USA, China and Russia. Latin America (LatAm), moreover, is also characterized by socalled nearshoring or the more recent “friendshoring,” (according to the World Bank definition “the practice of bringing offshore operations to close or friendly countries”) which, initially focused on Mexican production activities destined for the US market, although is also now spreading to the Mercosur countries. Many global companies, including the so-called Italian pocket-sized multinationals (companies with strong local roots, highly specialized and with a propensity for export, and with a presence on international markets, but with economic dimensions that are decidedly smaller than global multinationals, hence the nickname "pocketsized" - ed.), are thus choosing to locate in the LatAm region in order to supply their global customers directly and in a more competitive manner from a logistic point of view. Italy's numbers (European Commission data from December 2024). Following the signing of the Agreement, the European Commission provided data on its websites on the importance of the Mercosur market for EU companies. The website of the Eu7 After 25 years of negotiations, the European Commission and the Mercosur member countries have signed an agreement to create one of the world's largest free trade areas. Among other things, the agreement includes a a EUR 4 billion reduction in duties and non-tariff barriers richiamo all’Accordo di Parigi per il clima, che la transizione digitale e green dei Paesi del Mercosur, su cui verranno indirizzate risorse per euro 1,8 mld (dall’iniziativa Global Gateway). Dopo 25 anni di negoziati, l’accordo si pone l’obiettivo di incrementare in modo significativo gli scambi fra UE e Mercosur che allo stato attuale valgono solo il 2% del commercio extra-UE, e meno dell’1% se si include l’interscambio tra i Paesi europei. Se facciamo una comparazione su dati 2023 – elaborati dall’ ISPI a novembre 2024 – possiamo facilmente constatare le ben più significative quote di commercio estero UE verso le altre macro aree mondiali: 16,8% con gli USA, 10,1% con i Paesi EFTA, 6,5% verso la Svizzera, 5% con i Paesi Asean del Sud Est Asiatico ed il 2,2% con l’India. Nonostante le perplessità, anche forti, di alcuni settori – quello agricolo in particolare – in alcuni Paesi UE (Francia, Polonia, ma anche in Italia esistono voci critiche) è plausibile che l’accelerazione voluta dalla Commissione sia collegata al nuovo contesto internazionale che vede – con la globalizzazione ormai messa all’angolo – la necessità di ampliare l’orizzonte mercantile della UE rispetto alle sempre più difficili relazioni commerciali, sebbene per diverse motivazioni, con Usa, Cina e Russia. L’America Latina (LatAm) inoltre si caratterizza per il fenomeno del cosiddetto nearshoring o per il più recente “friendshoring,” (secondo la definizione della Banca Mondiale “the practice of bringing offshore operations to close or friendly countries”) che, inizialmente focalizzato sulle attività produttive messicane destinate al mercato USA, si sta diffondendo anche nei Paesi del Mercosur. Molte imprese globali, comprese le cosiddette multinazionali tascabili italiane (aziende fortemente radicate sul territorio, con elevata specializzazione e propensione all’export, e con presenza sui mercati internazionali, ma di dimensioni economiche decisamente inferiori alle multinazionali globali, da qui l’appellativo di “tascabili” ndr), stanno scegliendo quindi di localizzarsi nella regione LatAm per rifornire in modo diretto e dal punto di vista logistico più competitivo i loro clienti globali. I numeri dell’Italia (dati Commissione europea 12 2024). A valle della sottoscrizione dell’Accordo, la Commissione europea attraverso i suoi siti ha fornito dati sul peso per le imprese UE del mercato Mercosur. Il sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha pubblicato una scheda informativa sull’AcMercosur, commercial opportunities for Italian companies
PRIMO PIANO 8 PRIMO PIANO cordo, che riassumiamo nei suoi dati essenziali. Sono 8.000 le imprese italiane che esportano verso il Mercosur e che occupano un numero di dipendenti di poco inferiore al milione. La loro attività determina per l’Italia un avanzo commerciale di 1,2 mld. Il saldo deriva dal nostro export per 7,2 mld e dalle importazioni italiane dal Mercosur per 6 mld (dati 2023). L’accordo eliminerà progressivamente i dazi sul 91% dei prodotti, toccando di fatto tutte le componenti delle nostre vendite sui mercati esteri. L’effetto sui volumi dell’export italiano sarà molto significativo alla luce degli attuali livelli tariffari. Per i macchinari, le apparecchiature elettriche ed i mezzi di trasporto l’attuale livello dei dazi applicati oscilla fra il 15% ed il 35%. Ricordiamo che questa categoria di prodotti ha attualmente un peso di 3,6 mld di euro in termini di nostre vendite verso il Mercosur. Per i prodotti agroalimentari la nostra quota di export verso l’Area è invece del 5% appena, conseguenza di dazi all’import che vanno dal 27 al 55 %. Numeri ed outlook del Mercosur. Proviamo ora a dare uno sguardo alle economie del Mercosur affidandoci alle valutazioni prospettiche – i cosiddetti outlook – di primari organismi internazionali e centri di ricerca. La linea comune a queste previsioni è cercare di analizzare i possibili effetti dei provvedimenti della nuova Amministrazione USA in tema di politiche commerciali verso gli altri Paesi del continente americano. L’autorevole “The Economist Intelligence Unit” (EIU) prevede che la politica commerciale e tariffaria della nuova amministrazione USA possa colpire non solo il Messico e il Canada ma anche altri Stati LatAm che abbiano importanti flussi migratori verso gli Stati Uniti e comunque quelli con maggiore dipendenza dagli USA per importanza delle loro esportazioni. I dati elaborati da EIU riportano le seguenti quote di exropean Commission's Representative in Italy has published an information sheet on the Agreement. Here is a brief overview of its essential data. There are 8,000 Italian companies that export to Mercosur and that employ just under a million people. Their business activity creates a trade surplus of EUR 1.2 billion for Italy. The balance comes from Italian exports in the amount of EUR 7.2 billion and from Italian imports from Mercosur totalling EUR 6 billion (2023 data). The agreement will progressively eliminate duties on 91% of products, effectively affecting all components of sales to foreign markets. The effect on Italian export volumes will be extremely significant in light of current tariff levels. For machinery, electrical equipment and means of transport, the current level of duties applied varies between 15% and 35%. It should be pointed out that this category of products currently has a weight of EUR 3.6 billion in terms of Italy's sales to Mercosur. For agri-food products, the export share to the Area is only 5%, a consequence of import duties ranging from 27% to 55%. Mercosur numbers and outlook. Let us now try to take a look at the economies of the Mercosur by relying on the outlooks of primary international organizations and research centers. The common thread in these forecasts is to try to analyze the possible effects of the measures of the new US Administration in terms of trade policies towards other countries of the American continent. The authoritative “The Economist Intelligence Unit” (EIU) predicts that the trade and tariff policy of the new US administration could affect not only Mexico and Canada but also other LatAm states that have significant migratory flows towards the United States and in any case those with greater dependence on the US in terms of the importance of their exports. The data processed by
n. 1-2/2025 9 CLOSE-UP port verso gli USA per i principali Paesi Mercosur: Argentina 8%, Brasile 11%, Uruguay 8%. Per Argentina e Brasile gli USA sono il 2° mercato per le esportazioni, nel caso dell’Uruguay il terzo. Sarà quindi opportuno – per le nostre imprese – seguire da vicino in particolare l’evoluzione delle relazioni commerciali e delle politiche tariffarie degli USA verso i due principali mercati latino-americani, e con l’insieme del Mercosur. Anche la Banca Mondiale nel suo Outlook di fine 2024 delinea le prospettive per il 2025 delle economie LatAm. In generale i Paesi dell’area mostrano di avere efficacemente contrastato il tradizionale nemico costituito dall’inflazione e di avere ormai superato anche gli effetti economici negativi dovuti alla pandemia. Le autorità monetarie sono state in grado di gestire le sfide di questi ultimi anni sostanzialmente tanto quanto le autorità monetarie dei paesi economicamente più avanzati. Il contesto attuale vede per l’America Latina un elemento positivo nel calo dei tassi d’interesse che riguarda sia gli Usa che i Paesi della regione, e che si ritiene prosegua nel 2025. Si intravedono quindi prospettive concrete per una crescita dell’economia della regione, più sostenuta rispetto al passato Sempre la World Bank ci ricorda che la crescita stimata delle economie LatAM nel 2024 è dell’1,9%, la più bassa fra le Aree Mercato Globali. Per il 2025 le stime di WB sono più ottimistiche valutando possibile un incremento del PIL dell’area del 2,6%; questo darebbe slancio agli investimenti produttivi e consentirebbe di gestire meglio l’annoso tema fiscale che è un serio elemento di preoccupazione per molte economie della regione. La Banca Mondiale fornisce anche stime sui singoli mercati. Per i principaEIU report the following export amounts to the USA for the main Mercosur countries: Argentina 8%, Brazil 11%, and Uruguay 8%. For Argentina and Brazil, the USA is the 2nd largest export market, and for Uruguay, the third. It will therefore be appropriate – for Italian companies – to closely follow in particular the evolution of trade relations and tariff policies of the USA towards the two main Latin American markets, and with the Mercosur as a whole. The World Bank also outlines the prospects for 2025 for the Latin American economies in its end-2024 Outlook. In general, the countries in the area show that they have effectively fought the traditional enemy of inflation and have now also overcome the negative economic effects caused by the pandemic. Their monetary authorities have essentially been able to meet the challenges of recent years as well as the monetary authorities of the most economically advanced countries. The current scenario the decline in interest rates as a positive for Latin America, affecting both the US and the countries of the region, and this is expected to continue in 2025. We can therefore glimpse concrete prospects for a more sustained growth of the region's economy than in the past. The World Bank also reminds us that the estimated growth of LatAM economies in 2024 was 1.9%, the lowest among the Global Market Areas. For 2025, WB estimates are more optimistic, considering a possible 2.6% increase in GDP of the area; this would give impetus to productive investments and would make it possible to better manage the long-standing fiscal issue that is a serious element of concern for many economies in the region.
PRIMO PIANO 10 PRIMO PIANO li Paesi del Mercosur, Argentina e Brasile, si prevede rispettivamente una crescita economica nel 2025 del 5% e del 2,2%, mentre nel 2026 del 4,7% per l’Argentina e del 2,3% per il Brasile. Le stime di chiusura 2024 sono invece – sempre dalla stessa fonte – negative del -3,5% per l’Argentina ed in crescita del 2,8% per il Brasile. Sugli effetti delle possibili politiche commerciali verso la regione LatAm e Paesi Mercosur della nuova amministrazione Trump anche l’IIF – Insitute of International Finance di Washington – ha pubblicato dei report dai quali emerge come sia il Brasile il Paese che presenta il profilo macroeconomico che risulterebbe il più “schermato” di altri dagli effetti di eventuali politiche protezionistiche degli USA. In sintesi, le analisi di questi autorevoli organismi internazionali indicano – utilizzando un termine della diplomazia piuttosto che dell’economia – un cauto ottimismo sulle prospettive economiche per il 2025 dell’America Latina, di cui fanno parte in modo significativo i Paesi aderenti ed associati al Mercosur. Opportunità per le imprese dell’agroindustria. Il successo dell’Accordo UE Mercosur, che evidentemente dovrà ricevere la ratifica non scontata da parte degli Stati membri, apre alle imprese italiane ed a quelle del settore agroindustriale – cui Mondo Macchina si rivolge – ampie opportunità di avviare o incrementare le proprie relazioni commerciali con l’America Latina. L’effetto più evidente è che l’implementazione dell’Area di Libero scambio, con la progressiva riduzione dei dazi tariffari all’import, determina per l’importatore un costo finale inferiore del nostro prodotto (macchinario o servizio), ed in misura proporzionale una riduzione dei costi finanziari associati: commissioni di pagamento, oneri da finanziamenti all’import (ed eventualmente degli anticipi export per le società italiane). Ma la vera sfida in grado di aumentare le opportunità di export italiano verso il Mercosur riguarda le barriere non tariffarie. Infatti, a parte l’azione sulle tariffe doganali, ci si The World Bank also provides estimates for individual markets. For the main Mercosur countries, Argentina and Brazil, economic growth is expected to be 5% and 2.2%, respectively, in 2025, while in 2026 it is expected to be 4.7% for Argentina and 2.3% for Brazil. The closing estimates for 2024 were – again from the same source – negative by -3.5% for Argentina and increasing by 2.8% for Brazil. On the effects of possible trade policies towards the LatAm region and Mercosur countries of the new Trump administration, the IIF – Institute of International Finance in Washington – has also published reports showing that Brazil is the country with the macroeconomic profile that would be the more “shielded” than others from the effects of possible protectionist policies by the USA. In summary, the analyses of these authoritative international organizations indicate – using a term from diplomacy rather than economics – a cautious optimism about the economic prospects for 2025 in Latin America, which significantly includes the countries belonging to and associated with the Mercosur. Opportunities for agribusiness companies. The success of the EU-Mercosur Agreement, which must obviously be ratified by the member states, opens up ample opportunities for Italian companies and those in the agro-industrial sector - to which Mondo Macchina is addressed - to start or increase their commercial relations with Latin America. The most obvious effect is that the implementation of the Free Trade Area, with the progressive reduction of import tariffs, providing the importer with a lower final cost of the Italian product (machinery or service), and proportionally a reduction in the associated financial costs: payment commissions, import financing charges (and possibly export advances for Italian companies). But the real challenge capable of increasing the opportunities for Italian exports to Mercosur concerns non-tariff barriers. Indeed,
n. 1-2/2025 11 CLOSE-UP aspetta molto dagli interventi in tema di accesso al mercato del Mercosur previsti dall’Accordo: miglioramento dell’accesso sia per i prodotti che per i servizi, semplificazione delle procedure doganali, migliori possibilità di partecipazione delle imprese UE agli appalti pubblici e servizi dedicati alle PMI esportatrici da entrambi i lati dell’oceano (con accesso facilitato alle informazioni e servizi on line). In effetti ciò che segnalano le aziende operanti sul mercato Latino Americano è la presenza di barriere, doganali e non, di vario genere, relative – ad esempio – a etichettature, controlli sanitari, certificazioni di qualità, complessità della normativa fiscale (sia per l’export che per la costituzione di società/filiali in loco). A rendere ulteriormente complessa la materia, è la forma federale dei due principali Paesi del Mercosur: Argentina e Brasile. In questo caso quindi occorre confrontarsi anche con le normative e procedure proprie dei singoli stati/province federali. Finora la sfida per le aziende italiane è stata così anche quella di organizzarsi al proprio interno per avere competenze adeguate proprio in termini di procedure all’esportazione, oltre a tutte le considerazioni relative agli oneri amministrativi aggiuntivi rispetto ad altre aree mercato. Tematiche simili riguardano evidentemente – con maggiore grado di complessità – anche l’impresa che intendesse aprire in questi Paesi una società di diritto locale oppure una filiale. La terza tipologia di opportunità che apre l’accordo riguarda l’impegno che le parti devono assumere sotto il profilo dell’adeguamento dei prodotti. L’Accordo, infatti, prevede specifici impegni sulla sostenibilità delle produzioni, sulla transizione digitale, e sulla tutela degli standard qualitativi previsti dalla UE (in particolare in materia di sicurezza alimentare) a garanzia dei consumatori. Su questo ultimo aspetto, come abbiamo ricordato all’inizio, sono allocate risorse comunitarie nell’ambito dell’iniziativa Global Gateway ma potrebbero rendersi disponibili anche quelle di organismi finanziari internazionali come la Inter-American Deapart from the action on customs tariffs, much is expected from the interventions on access to the Mercosur market envisaged by the Agreement: improved access for both products and services, simplification of customs procedures, greater possibilities for EU companies to participate in public procurement and service tenders dedicated to exporting SMEs from both sides of the ocean (with easier access to information and online services). In fact, what companies operating on the Latin American market report is the presence of barriers, customs and otherwise, of various kinds, relating - for example - to labelling, health controls, quality certifications, complexity of tax regulations (both for export and for the establishment of companies/branches on site). Making the matter even more complex is the federal form of the two main Mercosur countries: Argentina and Brazil. In this instance it is also necessary to deal with the regulations and procedures of the individual states/federal provinces. Up to now a challenge for Italian companies has also been that of organizing internally in order to have sufficient expertise in terms of export procedures, in addition to all the considerations related to additional administrative burdens compared to other market areas. Similar issues evidently concern - with a greater degree of complexity - companies that intend to open a local business or a branch in these countries. The third type of opportunity that the agreement opens up relates to the efforts the parties must make in terms of product adaptation. The Agreement, in fact, includes specific commitments regarding the sustainability of production, digital transition, and on the protection of the quality standards required by the EU (in particular in terms of food safety) to protect consumers. With regard to this last aspect, as we mentioned at the beginning, EU resources are allocated within the Global Gateway initiative but those of international financial organizations such as the Inter-
PRIMO PIANO 12 PRIMO PIANO velopment Bank (IDB) di recente promotrice e finanziatrice del progetto Mercosur Digital Citizen, che verrà avviato inizialmente in Argentina e Brasile. L'adeguamento nei Paesi Mercosur degli standard produttivi e la digitalizzazione ci sembra possano offrire concrete opportunità alle nostre imprese agroindustriali, della filiera alimentare ed a quelle dei servizi tecnologici per l’agricoltura. Infine, il successo dell’Accordo dipenderà anche dalla sua applicazione – oltre che dagli Stati membri – anche dai Paesi cosiddetti “associati” al Mercosur: Cile, Colombia, Equador, Guyana, Perù, Suriname. L’associazione della Bolivia è in perfezionamento. Il Venezuela, invece, che è stato membro del Mercosur, risulta attualmente sospeso dalla partecipazione in base al Protocol of Ushuaia on democratic commitment Strumenti finanziari per il commercio internazionale e gli investimenti diretti. Anche in questa circostanza vogliamo concludere il contributo segnalando le caratteristiche tipiche di questi mercati sotto l’aspetto del supporto finanziario alle transazioni con l’estero (Trade & Export Finance) ed alle attività d’investimento in loco attraverso società estera. Come ricordato in precedenza, i Paesi del Mercosur ed in generale l’Area LatAm sono caratterizzati da una significativa esposizione a variabili macroeconomiche di natura finanziaria, commerciale e monetaria. L’instabilità e la volatilità hanno spesso caratterizzato i principali indicatori economici di questa regione: inflazione, tasso di cambio delle valute locali (specie rispetto al dollaro), tassi d’interesse, andamento della crescita dell’economia, pressione fiscale (soprattutto per gli investimenti in loco) e stabilità del settore bancario. Inevitabilmente il movimento di queste variabili si riverbera anche su alcune attività ordinarie per gli operatori con l’estero. Le politiche delle autorità locali puntano infatti ad un controllo delle attività – anche di import-export – finalizzato alla migliore gestione sia della moneta locale che dei tassi. Ciò determina, ad esempio, una certa difficoltà ad aprire conti non residenti, intesi come conti a nome della società estera presso banche locali abitualmente utilizzati per spesare costi in loco. Difficilmente poi questi conti non residenti possono essere aperti in valuta (ad esempio: USD, Euro). Se poi prendiamo in considerazione eventuali finanziamenti a controllate locali di imprese estere, la soluzione più interessante è quella del finanziamento in USD che consente di gestire in modo più cautelativo le oscillazioni della valuta locale e dei tassi d’interesse. Per quanto attiene agli strumenti di pagamento da e per l’estero, la prassi è in linea con quelli tipici del commercio internazionale ma con alcune significative peculiarità comunque gestibili attraverso il sistema bancario italiano ed eventualmente le loro corrispondenti o partecipate in loco. L’Area si caratterizza infatti per alcuni strumenti ed impegni di pagamento tipici (es. SBLC Stanby Letter of Credit, fianzas, boletas de garantia, promissory notes/pagaré …) e, riguardo alle garanzie internazionali (bond), per la richiesta di regole pattizie sottostanti differenti da quelle prevalenti nel commercio internazionale globale. Su queste tematiche sarà opportuno confrontarsi con la propria banca di riferimento per le operazioni estero, la quale potrà intervenire – se necessario – anche in collaborazione con la propria corrispondente nel Paese straniero. A questo proposito si può osservare come il sistema bancario nei Paesi Mercosur (e in generale in LatAm) abbia caratteristiche oligopolistiche associate ad una significativa presenza di banche locali controllate da importanti istituti finanziari internazionali (soprattutto nordamericani o di emanazione spagnola). Infine, in un contesto di commercio internazionale caratterizzato dalla deglobalizzazione, da aspri conflitti commerciali e da un sempre più ampio sistema di sanzioni, la regione Latino Americana si pone in un contesto relativamente più stabile rispetto alle altre Aree Mercato Globali, come emerge anche dal recente (gennaio 2025) Political Risk Outlook di Verisk Maplecroft, società specializzata proprio nelle analisi sul Country Risk. Patrizio Patriarca American Development Bank (IDB), which recently promoted and financed the Mercosur Digital Citizen project which will be launched initially in Argentina and Brazil, could also be made available. The adaptation of production standards and digitalization in Mercosur countries seems that they may be capable of offering concrete opportunities to our agro-industrial companies, the food supply chain and those providing technological services for agriculture. Ultimately, the success of the Agreement will also depend on its application - not only by the Member States - but also by the socalled "associated" Mercosur countries: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, and Suriname. Bolivian membership is in the process of being completed. Venezuela, on the other hand, which was a member of Mercosur, is currently suspended from participation under the Ushuaia Protocol on democratic commitment. Financial instruments for international trade and direct investment. Even in this circumstance we would like to conclude this article by highlighting the typical characteristics of these markets in terms of financial support for transactions with foreign countries (Trade & Export Finance) and to local investment activities through foreign companies. As previously mentioned, the Mercosur countries and the LatAm area in general are characterized by significant exposure to macroeconomic variables of a financial, commercial and monetary nature. Instability and volatility have often characterized the main economic indicators of this region: inflation, exchange rate of local currencies (especially against the dollar), interest rates, economic growth trends, fiscal pressure (especially for local investments) and the stability of the banking sector. Inevitably, the movement of these variables also has repercussions on some ordinary activities for foreign operators. The policies of local authorities aim at controlling activities – including import and export – aimed at improving the management of both the local currency and interest rates. This, for example, leads to certain difficulties in opening non-resident accounts, understood as accounts in the name of the foreign company at local banks usually used to cover costs locally. It is difficult to open these non-resident accounts in a foreign currency (e.g. USD, EUR). If we then take into consideration any financing to local subsidiaries of foreign companies, the most interesting solution is financing in USD which allows for a more cautious management of fluctuations in the local currency and interest rates. As regards payment instruments to and from abroad, the practice is in line with those typical of international trade but with some significant peculiarities that can still be managed through the Italian banking system and possibly their local correspondents or subsidiaries. The area does indeed feature the use of some typical payment instruments and commitments (e.g. SBLC Standby Letter of Credit, fianzas, boletas de garantia, promissory notes/pagaré …) and, with regard to international guarantees (bonds), the requirements of underlying contractual rules that differ from those widely in use in global international trade. On these issues, it will be appropriate to consult with your reference bank for foreign operations, which may intervene - if necessary - also in collaboration with its correspondent institution in the foreign country. In this regard, it can be observed that the banking system in the Mercosur countries (and in general in LatAm) has oligopolistic characteristics associated with a significant presence of local banks controlled by important international financial institutions (especially North American or Spanish ones). Finally, in an international trade context characterized by deglobalization, bitter trade conflicts and an ever-widening system of sanctions, the Latin American region is situated in a relatively more stable context than other Global Market Areas, as also highlighted in the recent (January 2025) Political Risk Outlook by Verisk Maplecroft, a company specialized in Country Risk analysis. Patrizio Patriarca
REPORTAGE EIMA REPORTAGE EIMA 14 a cura della Redazione Innovazione, sostenibilità, sicurezza. Sono questi i temi che influenzeranno lo sviluppo delle economie agricole globali anche nell’anno appena iniziato. In un mondo che si avvia verso i 10 miliardi di abitanti, la questione delle rese e quindi della produttività continua ad essere centrale, tuttavia non può essere affrontata senza tralasciare la necessità – semby Editorial Staff Innovation, sustainability, safety are the issues that will influence the development of global agricultural economies in this year that has just begun. In a world that is approaching 10 billion inhabitants, the issue of yields and, therefore, productivity continues to be central, yet it cannot be addressed without neglecting the – increasingly urgent – need to reduce the EIMA 2024, un focus sui trend dell’ innovazione Tecnici, case costruttrici e decisori pubblici si sono confrontati sui fattori e sulle tendenze che nei prossimi anni influenzeranno lo sviluppo delle tecnologie per il settore primario. L’innovazione non può prescindere dai fattori umani, sociali e ambientali legati alle attività agricole
n. 1-2/2025 15 EIMA REPORTAGE EIMA 2024, a focus on innovation process trends pre più impellente – di ridurre il consumo delle risorse naturali (limitate) così come l’impatto delle lavorazioni agricole sull’ambiente. Ma la sfida della produttività deve anche tener conto di un altro fattore di primaria importanza: quello di proteggere la sicurezza e la salute di chi nei campi lavora quotidianamente. Ancora oggi i costi umani e sociali associati agli infortuni sul lavoro, così come alle malattie professionali, sono troppo elevati in molte realtà produttive, compresa quella agricola. Insomma, se non si può prescindere da un incremento delle rese per fare fronte ad una domanda di derrate alimentari sempre più consistente, tale incremento non può essere realizzato in maniere indiscriminata, ma deve necessariamente considerare i fattori umani, sociali e ambientali legati alle attività del primario. È proprio per questo che negli ultimi 20/25 anni i processi di innovazione nel settore agricolo non sono mai stati determinati unicamente da esigenze economiche o produttive, ma sono sempre stati guidati dall’esigenza di garantire un uso sostenibile delle risorse, di proteggere l’incolumità dei lavoratori, di tutelare l’ambiente. La tematica, di così stretta attualità e di così grande rilievo, è stata ampiamente discussa in occasione della 46ª edizione di EIMA International, conclusasi lo scorso novembre con numeri da record. D’altro canto, una rassegna come EIMA, che si distingue per i contenuti di alta innovazione, può essere considerata come la sede naturale nella quale affrontare le molteplici questioni connesse allo sviluppo tecnologico. Difatti, una parte considerevole degli oltre 150 incontri tenutisi a Bologna, è stata dedicata proprio al tema della funzione sociale dei processi innovativi in campo agricolo. Pensiamo, ad esempio, all’impatto che hanno le più avanzate tecnologie di filtraggio dell’aria sulla protezione dell’operatore durante i trattamenti fitosanitari; oppure, rimanendo sempre nel campo dei trattamenti fitoiatrici, a quello delle rilevazioni consumption of (limited) natural resources as well as the impact of agricultural processes on the environment. But the challenge of productivity must also take into account another factor of primary importance: that of protecting the safety and health of those who work in the fields every day. At present, the human and social costs associated with accidents in the workplace, as well as occupational illnesses, are still too high in many production environments, including the agricultural sector. In short, if an increase in yields is essential to satisfy the increasingly sizeable demand for food products, such an increase cannot be achieved indiscriminately, but must necessarily consider the human, social and environmental factors linked to primary sector activities. This is precisely why, over the last 20-25 years, innovation processes in the agricultural sector have never been determined solely by economic or production needs, but have always been guided by the need to ensure sustainable use of resources, to protect the safety of workers, and to safeguard the environment. This issue, so topical and of such great importance, was widely discussed at the 46th annual EIMA International event, which was held last November with record attendance numbers. On the other hand, an exhibition like EIMA, which stands out for its highly innovative content, is the natural setting in which to address the many issues connected to technological development. In fact, a considerable part of the more than 150 meetings held in Bologna was dedicated to the topic of the social function of innovative processes in the agricultural field. Just think, for example, about the impact that the most advanced air filtering technologies have on operator protection during phytosanitary Technicians, manufacturers and public decision makers discussed the factors and trends that will influence the development of technologies for the primary sector in the near future. Innovation cannot ignore the human, social and environmental factors linked to agricultural activities
REPORTAGE EIMA 16 REPORTAGE EIMA satellitari, che consentono di eseguire interventi spot, on demand, riducendo in misura significativa l’impiego di sostanze chimiche. Pensiamo poi a quelle macchine autonome che, oltre a garantire una razionalizzazione delle lavorazioni agricole, possono accedere ai terreni più impervi, evitando che l’operatore metta a rischio la propria incolumità. EIMA International è stata anche l’occasione per ribadire il contributo delle centraline meteo, dei sistemi di mappatura e dei moderni impianti di irrigazione alla riduzione dei consumi idrici in agricoltura. Questi sistemi – è stato evidenziato a Bologna – sono in grado di dialogare e di interagire tra loro, pianificando gli interventi in funzione di diversi parametri (umidità del suolo, condizioni meteo, ad esempio) ed ottimizzando così lo sfruttamento delle risorse idriche. Ma ad EIMA International si è parlato anche di tecniche agronomiche a basso impatto – prime fra tutte quelle dell’agricoltura conservativa – che si sono dimostrate molto efficaci nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui l’impoverimento dei terreni. Le lavorazioni tipiche dell’agricoltura conservativa – hanno spiegato i tecnici – possono preservare e ricostituire la sostanza organica del suolo, ripristinando le condizioni più favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante. E sempre in tema di riscaldamento globale, la kermesse bolognese ha aperto una importante finestra sulle agroenergie evidenziando il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti. Dalle tecnologie next gen per gli impianti “verdi” alle più recenti normative di settore, fino alle politiche di incentivazione, tecnici, operatori e decisori pubblici hanno evidenziato l’importanza delle rinnovabili non soltanto a fini meramente energetici ma anche come strumento di integrazione ai redditi agricoli. Insomma, la 46ª edizione di EIMA International ha permesso a tecnici, case costruttrici, stakeholder e decisori pubblici di mettere a fuoco, analizzare ed approfondire i temi che nel breve e medio termine caratterizzeranno i principali trend del settore primario globale. treatments or, again in the field of phytosanitary treatments, the satellite surveys that allow spot interventions to be carried out on demand, significantly reducing the use of chemical substances. We can also think about autonomous machines, which, in addition to providing rationalization to agricultural work, are capable of accessing the most impervious terrains, so that operators do not have to put their own safety at risk. EIMA International was also an opportunity to reaffirm how weather stations, mapping systems and modern irrigation systems contribute to reducing water consumption in farm work. These systems – it was pointed out in Bologna – are able to communicate and interact with each other, planning interventions based on different parameters (e.g. soil humidity, weather conditions) and thus optimizing the use of water resources. But at EIMA International there was also talk of low-impact agronomic techniques – first and foremost those of conservation agriculture – which have proven to be very effective in countering the effects of climate change, including soil impoverishment. Typical conservation agriculture processes - as the technicians explained - are capable of preserving and reconstituting the organic substance of the soil, restoring the most favorable conditions for the vegetative development of plants. And still on the subject of global warming, the Bologna event opened an important window on agroenergy, shedding light on how it contributes to reducing climatealtering emissions. From next-gen technologies for “green” systems to the most recent sector regulations, and further still to incentive policies, technicians, operators and public decision makers stressed the importance of renewables not only for purely energy purposes but also as a tool for supplementing agricultural incomes. In short, the 46th annual EIMA International event allowed technicians, manufacturers, stakeholders and public decision makers to study, assess and delve into the themes that will characterize the main trends in the global primary sector in the short and medium term.
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